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美琴不让鸣人告诉佐助他们的存在，佐助心灵上其实还是孤独的。
每天佐助都独自在空旷的家里入睡，鸣人却能时常得到长辈们的关怀与指导，这让鸣人觉得很愧疚，所以平时总是粘着佐助，有时候也被“特许”在佐助家过夜。
佐助虽然总是一副嫌弃的样子，却在自己睡褥边常备了一套被褥给鸣人用。
鸣人、佐助、宁次、小李四个人，就像是互相拉扯着长大的一样，即使外人看来他们不过是经常一起训练，可对于他们来说，彼此都是生命里重要的存在。
宁次和小李在十二岁那年顺利毕业，并分配在一个小队，他们的另一个队友是天天，任务不多的时候，他们也会带着天天一起过来。
佐助最初被天天的打法克制，开始每天都对范围性精准攻击做针对练习，天天也被逼得快速提升自己，不然就要丢脸地败在学弟手上――不过她只撑了两个月，还是让佐助赢了，因为长期对观察力的重点锻炼，使得佐助开了写轮眼。
“佐助，明天毕业考试不会考分.身术吧。”
为这即将到来的毕业考，鸣人每天都要骚扰佐助。
“与其在这担心，不如想想怎么做好分.身术吧，别打扰我研究资料。”
佐助特别冷漠地推开鸣人，他想过很多方法教鸣人分.身术，但是均以失败告终，现在只能祈祷不要考这个了。
“唉……”鸣人幽怨地看了眼佐助，自个先去睡了，希望能好好跟九尾沟通下，让它不要故意捣乱，让他每次分.身术都做不出来――当然最后九尾没有搭理他。
“这次毕业考项目是：分.身术！”
伊鲁卡话音刚落，鸣人跟佐助就知道要遭，佐助开始还想着，以鸣人买什么有奖的物品都会中奖的运气，这次应该也可以――果然不能依赖运气这种虚无缥缈的东西,不然前两次考试就不会都是分.身术了。
考试的时候，鸣人试了两次都没能通过，看着其他人都顺利拿到了下忍护额，鸣人一个人的失败就显得特别悲凉。佐助不知道怎么安慰鸣人，即使不会分.身术，鸣人也比其他人都要强，然而失败了就是失败了。
“看吧，平时那么能打有什么用，不好好练习应该会的忍术，连毕业都毕业不了！”
“幸好没让他毕业，那样的东西怎么能让他当忍者！”
周围一些风凉话顺风钻进鸣人跟佐助耳朵，鸣人知道他们忌惮的是什么，但是他不能说出真相，只是一个人落寞地坐在秋千上，制止了愤怒地要找那些人打架的佐助――“不用管了，随他们说吧……佐助，你先回去吧，我想一个人静静。”
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